Financial Planning und MiFID II

MiFID II wird die professionelle Finanzberatung in Deutschland unter dem Siegel des Verbraucherschutzes verändern wie kein Gesetz zuvor.

 

Ein ganzes Geschäftsmodell steht durch MiFID II auf dem Prüfstand. Die EU nimmt die von Banken und anderen Vertrieben erhobene Vertriebsprovision beim Verkauf von Finanzprodukten stärker ins Visier. Hiermit soll der Kunde stärker vor der Falschberatung geschützt werden. änderungen sind aber auch immer Chancen für neue Geschäftsideen.

 

Geschäftsidee: Frei von jeder Provision

Unabhängige Beratung: Darunter versteht man eine echte Beratung, die frei ist von jeder Provision, frei ist vom Vertrieb hauseigener Produkte. Eine unabhängige Beratung wird ausschliesslich durch den Kunden vergütet, dies bspw. nach der Anzahl der Stunden, die notwendig sind. Es fliessen keine Provisionen, dies macht diese Form der Beratung schon oft sehr viel günstiger als die provisionsgetriebene Beratung.

Hinzu kommt, dass eben der Zugriff auf alle Podukte am Kapitalmarkt möglich ist, Investmentfonds, ETF usw. Versteckte Provisionen, Ausgabeaufschläge und Bestandsprovisionen fallen nicht an! 

Buch: Financial Planning - Geschäftsidee mit Zukunft

Wir haben uns mit diesem Wandel beschäftigt. Und sehen dies als eine große Chance.

In unserem Buch "Financial Planning- Geschäftsidee mit Zukunft" gehen wir auf 124 Seiten näher auf dieses Thema ein, entwicklen daraus eine Geschäftsidee, Modelle zur Preisgestaltung, Marketing und einen Businessplan. 

Kurzer Auszug aus dem Inhalt:

" Die Deutsche Gesellschaft erlebt derzeit einen tief greifenden Wandel. Die immensen demografischen Verschiebungen, die anhaltende Konjunkturkrise, die immer kurzer werdenden Konjunkturzyklen und die hohe Arbeitslosigkeit - all das stellt unsere staatlichen Sozialsysteme vor Herausforderungen, denen sie immer weniger gewachsen sind. Eines wird dabei deutlich: An der Übernahme von mehr Eigenverantwortung in finanziellen Dingen durch jeden Einzelnen wird in Zukunft kein Weg vorbei fuhren. Eine konsequent verfolgte Finanzstrategie ist heute ohne externe neutrale Hilfe nicht mehr moglich. An wen soll sich aber ein Anleger wenden, um im Dschungel" der Anbieter den geeigneten Produktpartner zu finden? Mit wessen Unterstutzung kann er eine erfolgsversprechende Finanz Strategie entwickeln? Financial Planning konnte hierbei eine ideale Lösung bieten. Bislang gibt es nur wenig reine Financial Planning Unternehmen in Deutschland. Der Autor Franz Gröger gibt einfuhrend einen Uberblick über die Ursprunge und das Wesen von Financial Planning ebenso stellt er den Haftungs- und Rechtsrahmen, Modelle zur Preisgestaltung und die Möglichkeiten des gezielten Marketing dar. Anschliessend analysiert er den derzeitigen Status Quo (Anbieter, Ausbildung etc.). Darauf basierend wird ein Muster Business Plan erstellt."

Über den Autor:

Franz Gröger, Dipl. Betriebswirt (FH), wurde 1975 in Bad Tölz geboren. Im Anschluss an eine Ausbildung zum Industriekaufmann, absolvierte er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Controlling an der FH Regensburg und der SupdeCo La Rochelle, Frankreich. Bereits während des Studiums gründete er die auf Financial Planning spezialisierte Wirtschaftskanzlei finances & fortune ltd. mit Sitz in Birmingham und Bad Tölz. Nach dem Studium folgte zunächst eine Tätigkeit als Financial Analyst bei der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH. Seit August 2008 ist Franz Gröger beim Pullacher Vermögensverwalter DJE Kapital AG für die Bereiche Risikomanagement und Controlling verantwortlich."

Hier gibt es das Buch:

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Statt EUR 44,99 (Preis der gedruckten Ausgabe) EUR 34,99.
Alle Preise inkl. MwSt.

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Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zu Financial Planning zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner: Franz Gröger. Nutzen Sie auch gerne unser Kontaktformular.

Hier finden Sie uns:

Betriebswirtschaftliche
Unternehmensberatung

Manfred Gröger

Gaißacher Str. 42

83646 Bad Tölz

Sie erreichen uns unter der folgenden Telefonnummer:
 

08041 / 74 588


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